報(bào)告主要依據(jù)葡萄酒分會(huì)每年向各葡萄酒企業(yè)調(diào)研、匯總和整理的生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)狀況等數(shù)據(jù)和易知數(shù)據(jù)線上調(diào)研電商市場(chǎng)、消費(fèi)者行為調(diào)查等數(shù)據(jù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存
葡萄酒產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整、快速變革的關(guān)鍵期，對(duì)于國(guó)產(chǎn)葡萄酒而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。
葡萄酒分會(huì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒遭遇了進(jìn)口葡萄酒的擠壓，葡萄酒產(chǎn)量大幅下降，2015年比2010年下降37.78%;不過(guò)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，如，寧夏原來(lái)只有西夏王、廣夏等幾家企業(yè)，現(xiàn)在建成投產(chǎn)和在建的酒莊猛增至184個(gè);同時(shí)，葡萄酒市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，除了上海、廣東、浙江、福建、北京等主要市場(chǎng)，近幾年成都、重慶、東北等地市場(chǎng)消費(fèi)增長(zhǎng)較快。
葡萄酒分會(huì)認(rèn)為，消費(fèi)升級(jí)已經(jīng)逐漸成為了酒水消費(fèi)的增長(zhǎng)點(diǎn)，消費(fèi)者會(huì)更加青睞與消費(fèi)潮流高度契合的葡萄酒，從而持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)大對(duì)優(yōu)質(zhì)葡萄酒的需求，這決定了我國(guó)葡萄酒行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，性價(jià)比較好的中低檔葡萄酒可能出現(xiàn)更快增長(zhǎng)。
在這種機(jī)遇和挑戰(zhàn)將長(zhǎng)期共存的情況下，隨著國(guó)產(chǎn)葡萄酒品牌不斷發(fā)力中高端，與消費(fèi)者之間的互動(dòng)不斷增加，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、銷售渠道多元化、渠道與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合程度逐步提高將是未來(lái)葡萄酒行業(yè)的大趨勢(shì)。
中低端倍受青睞，25-50元最暢銷
葡萄酒分會(huì)在調(diào)查各酒企熱銷產(chǎn)品銷售價(jià)格數(shù)據(jù)后認(rèn)為，銷量占比最大的價(jià)格區(qū)間均集中在25-50元，占比高達(dá)38.88%，第二價(jià)格區(qū)間是50-75元，占比為20.24%，第三價(jià)格區(qū)間是75-100元，占比19.03%，這三個(gè)價(jià)格區(qū)間占比近80%。
在25-50元、50-75元、75-100元這三個(gè)熱銷價(jià)格區(qū)間，銷量占比TOP3的酒企主要集中在大型酒企，其產(chǎn)品高性價(jià)比和品牌知名度迎合了消費(fèi)者心理需求，使其銷量持續(xù)走高。
中國(guó)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)中低端產(chǎn)品的青睞延續(xù)到了線上。從國(guó)產(chǎn)葡萄酒各價(jià)位段SKU占比及銷量分布來(lái)看，SKU占比走勢(shì)與銷量分布走勢(shì)完全一致，其熱銷價(jià)位段是0-25元(SKU占比29.04%，銷量占比46.1%)，其次是25-50元、50-75元。葡萄酒分會(huì)分析認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)葡萄酒線上市場(chǎng)仍以中低端產(chǎn)品為主。
威龍銷售潛力巨大
葡萄酒分會(huì)調(diào)查了國(guó)產(chǎn)葡萄酒酒企前十大產(chǎn)品銷量占比數(shù)據(jù)，87%的酒企前十大產(chǎn)品銷量占比超過(guò)50%。
從各酒企數(shù)據(jù)可看出，前十大產(chǎn)品銷量占比為100%的情況主要為小型酒企，其銷售覆蓋地區(qū)較少，且其NO.1產(chǎn)品銷量占比均超過(guò)50%，其中，秦皇島金士國(guó)際葡萄酒莊有限公司僅NO.1產(chǎn)品銷量占比就為100%，可見(jiàn)小型企業(yè)的產(chǎn)品較為單一，對(duì)產(chǎn)品依賴性較強(qiáng)，酒企發(fā)展局限性大，需增加產(chǎn)品多樣化。
其他大型或上市酒企數(shù)據(jù)顯示，前十大產(chǎn)品銷量占比僅在50%左右，說(shuō)明其產(chǎn)品多元化，對(duì)產(chǎn)品依賴度較低，酒企發(fā)展空間廣闊。其中，值得重點(diǎn)關(guān)注的酒企是威龍，作為第6家上市公司，其前十大產(chǎn)品銷量合計(jì)占比不足20%，說(shuō)明其產(chǎn)品接受度都非常高，銷售潛力巨大。
煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)NO.1- NO.3產(chǎn)品銷售額市場(chǎng)份額合計(jì)占比達(dá)到了74.8%，可見(jiàn)消費(fèi)者對(duì)“張?jiān)?rdquo;品牌的接受度和喜愛(ài)度較高。另一家較特別的酒企是威龍，其前十大產(chǎn)品銷售額占僅為20%，且NO.1- NO.3各產(chǎn)品銷售額占比相近，可見(jiàn)威龍對(duì)單品的依賴度較低，多樣性的產(chǎn)品讓其發(fā)展更具優(yōu)勢(shì)。
張?jiān)７€(wěn)居國(guó)產(chǎn)葡萄酒銷冠，線上市場(chǎng)半壁江山歸長(zhǎng)城
葡萄酒分會(huì)根據(jù)國(guó)產(chǎn)葡萄酒熱銷產(chǎn)品的銷量占比對(duì)各酒企進(jìn)行排名，銷量占比最大的仍是國(guó)產(chǎn)葡萄酒巨頭張?jiān)?，占比達(dá)34.23%，位居第二的威龍僅有張?jiān)５奈宸种弧?/p>
銷量占比前五名的企業(yè)主要集中在上市大型酒企，而后五名主要是中小型酒企。排名第十的酒企銷量占比不到1%。從整體數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)在進(jìn)口葡萄酒的沖擊下，國(guó)產(chǎn)葡萄酒的業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年進(jìn)口葡萄酒已經(jīng)占據(jù)了3成的國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)份額，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒酒企業(yè)績(jī)也顯示出復(fù)蘇乏力的態(tài)勢(shì)。
從中國(guó)葡萄酒各區(qū)域銷量占比數(shù)據(jù)可看出，華東地區(qū)銷量占比最大，其次是華南、華北地區(qū)，華中地區(qū)占比最低。數(shù)據(jù)顯示，張?jiān)Ｊ侨A東、華南銷量占比最大的酒企，占比分別是12.85%、8.14%;華北銷量占比最大酒企則是王朝，占比1.38%。
在銷售渠道方面，商超渠道占比最大，幾乎為所有渠道占比的三成，其次是餐飲酒店，銷量占比為18.16%，而線上渠道、團(tuán)購(gòu)渠道和專營(yíng)店銷量占比合計(jì)還不到四分之一，其他渠道，包括經(jīng)銷商、直銷 、零售等傳統(tǒng)渠道，銷量占比達(dá)到30.68%。
從各渠道銷售占比數(shù)據(jù)分析，雖然目前經(jīng)銷商模式仍是國(guó)產(chǎn)葡萄酒公司營(yíng)銷的主體，但是國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)近幾年也在持續(xù)發(fā)力，不斷減弱對(duì)經(jīng)銷商渠道的依賴，并逐步拓展互聯(lián)網(wǎng)渠道，讓銷售渠道更具多元化。
在電商市場(chǎng)，長(zhǎng)城占據(jù)了半壁江山。根據(jù)國(guó)產(chǎn)葡萄酒品牌銷量排名TOP10可看出，前兩名是長(zhǎng)城、張?jiān)?，其銷量占比合計(jì)接近九成，其中，長(zhǎng)城銷量占比就超過(guò)了50%，張?jiān)ｄN量占比約35%，且大部分品牌知名度較高。
上榜產(chǎn)品均為紅葡萄酒，其中九款為干型紅葡萄酒，品牌均為長(zhǎng)城或者張?jiān)?。排名前三產(chǎn)品分別為長(zhǎng)城紅酒特釀3年解百納干紅葡萄酒、長(zhǎng)城紅酒華夏葡園(711)解百納干紅葡萄酒、長(zhǎng)城紅酒 精選級(jí)赤霞珠干紅葡萄酒。（酒業(yè)家 葡萄酒財(cái)經(jīng)）
