Since the shutdowns began, wineries have become somewhat accustomed to living with extremely low forecasting visibility, but the key questions wineries are grappling with seem to be: Is the bulk wine inventory now in surplus, or shortage, or balanced? What will be the rate of sales recovery as shutdowns and restrictions are eased?
散裝酒均價(jià)跌一成
According to the WBWE，in 2019, the global bulk wine trade volume increased by 5.5%, but the trade value declined by 6.8%, and the average price dropped by nearly 10%.
根據(jù)世界散裝葡萄酒烈酒展（WBWE）的“全球散裝及10升以上簡(jiǎn)裝葡萄酒的大宗交易情報(bào)”的數(shù)據(jù)，2019年，全球散裝葡萄酒貿(mào)易量有所增長(zhǎng)（+5.5%），但貿(mào)易額卻下降了（-6.8%），均價(jià)下降了近10%。
出口方面
2019年，全球散裝葡萄酒出口量為34.477億升，出口總額為24.552億歐元，平均價(jià)格為每升73歐分。
按出口額計(jì)算，西班牙、澳大利亞和意大利是全球最大的散裝葡萄酒出口國(guó)。西班牙的散裝葡萄酒出口無論在數(shù)量還是金額上，都保持著領(lǐng)先地位。在全球主要供應(yīng)國(guó)中，西班牙在出口額方面下降最多，也是均價(jià)下跌最多的供應(yīng)國(guó)。西班牙的散裝酒出口額4.744億歐元，下降21.6%，出口量為11.68億升，增長(zhǎng)12.2%；澳大利亞緊隨其后，出口額3.027億歐元，下降11.8%，出口量3.496億升，下降17.9%；意大利出口額2.944億歐元，下降8.4%，出口量3.563億升，飆升29%。其中，西班牙和意大利的散裝酒價(jià)格均出現(xiàn)大幅下跌，分別降30.1%和29%。
從全球其他散裝葡萄酒供應(yīng)國(guó)來看，新西蘭發(fā)展良好（出口額較上一年增長(zhǎng)16.7%，出口量增長(zhǎng)12.5%），美國(guó)、法國(guó)和阿根廷也較上一年增加了出口量，阿根廷的出口量增長(zhǎng)率（28.8%）則遠(yuǎn)高于其出口額的增長(zhǎng)率（2.2%）。相反，南非和匈牙利散裝葡萄酒的出口貿(mào)易卻出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。
進(jìn)口方面
在全球十大散裝葡萄酒進(jìn)口貿(mào)易市場(chǎng)中，2019年只有英國(guó)以更高的價(jià)格購(gòu)買。自英國(guó)海關(guān)當(dāng)局對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改后，英國(guó)的進(jìn)口額增長(zhǎng)了1.3%，排名全球最大進(jìn)口國(guó)，從而超過了德國(guó)，達(dá)到了5.98億歐元。
德國(guó)則依舊保持其全球最大進(jìn)口量，接近8.6億升（增長(zhǎng)了3.6%），作為主要購(gòu)買國(guó)仍占據(jù)領(lǐng)航地位。
值得強(qiáng)調(diào)的是，2019年，中國(guó)、意大利和加拿大的散裝葡萄酒購(gòu)買量有所下降，而美國(guó)和葡萄牙的購(gòu)買量則明顯增加。法國(guó)也大幅增加了散裝葡萄酒的進(jìn)口量，由于采購(gòu)價(jià)格較低，因此支出方面減少了20.5%，為其利潤(rùn)值增加了籌碼。
在散裝酒進(jìn)口國(guó)中，德國(guó)的市場(chǎng)份額占總額的21%，其次是法國(guó)和英國(guó)。而中國(guó)散裝酒進(jìn)口量?jī)H占全球的4%，進(jìn)口額占6%。
價(jià)格下降
從全球最新散裝葡萄酒商業(yè)數(shù)據(jù)來看，沒有特別的驚喜，但根據(jù)數(shù)據(jù)來做進(jìn)一步的市場(chǎng)評(píng)估是很重要的，因?yàn)檫@與2020年這一新年份的特殊情況以及其他與葡萄酒無關(guān)的影響有關(guān)。由于2018年份大豐收，2019年充足的供應(yīng)量使得多個(gè)葡萄酒產(chǎn)國(guó)的整體價(jià)格下降。尤其是西班牙和意大利兩大散酒供應(yīng)國(guó)的價(jià)格下跌最明顯，這保障了所有庫(kù)存散酒的順利銷售，為新年份的葡萄酒做好準(zhǔn)備。因此，2020年上半年，兩國(guó)的供應(yīng)量與價(jià)格變化不大。
對(duì)智利和阿根廷來說，2019年的散裝葡萄酒貿(mào)易數(shù)據(jù)很樂觀，特別是對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的貿(mào)易順差明顯。雖然美國(guó)的葡萄酒出口遇上了重重障礙，而其境內(nèi)的葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)卻與日俱增，其進(jìn)口葡萄酒價(jià)格也略有下降。
澳大利亞和南非的散裝葡萄酒出口量大幅下降，而匈牙利和葡萄牙等國(guó)的銷量則明顯增長(zhǎng)。
散裝酒推動(dòng)超市和在線渠道
As jobs and revenue disappeared from hotels and restaurants, short term pantry filling drove sales through supermarket and online channels, as consumers responded to frightening daily media briefs from their political leaders.
澳洲領(lǐng)先散酒運(yùn)營(yíng)商Austwine首席執(zhí)行官Jim Moularadellis在給《華夏酒報(bào)》記者的郵件中提到：“隨著工作崗位和收入從酒店和餐館場(chǎng)所消失，短期的以囤貨為目的的購(gòu)買行為推動(dòng)了超市和在線渠道的銷售。我們出口的大多數(shù)市場(chǎng)都經(jīng)歷了這種大體相似的模式變化，即葡萄酒銷售從餐廳、酒吧向線上、專賣店銷售的大轉(zhuǎn)變。”
法國(guó)最大的散裝酒經(jīng)銷商Ciatti International總經(jīng)理Florian Ceschi也認(rèn)為，新冠疫情為非即飲渠道提供了機(jī)會(huì)。
他指出，散裝葡萄酒生產(chǎn)商受疫情的影響較小，因?yàn)樗麄兺ǔN售重點(diǎn)放在超市而不是在即飲渠道上。因此，與其他行業(yè)相比，散裝葡萄酒經(jīng)營(yíng)者所經(jīng)歷的衰退程度要小得多。“目前，大型企業(yè)的痛苦可能要比小型企業(yè)少，因?yàn)楝F(xiàn)在唯一可以將葡萄酒推向市場(chǎng)的地方是超市。大多數(shù)情況下，即飲渠道的利潤(rùn)更高，但這場(chǎng)危機(jī)已改變了市場(chǎng)現(xiàn)狀，目前能夠以集裝箱的形式出售給超市的企業(yè)，今年所受損失最小。”
他還指出，葡萄酒在大多數(shù)國(guó)家已被視為生活必需品，盡管進(jìn)出口出現(xiàn)延誤，但酒廠仍在運(yùn)營(yíng)，物流渠道仍然開放。歐洲的葡萄酒市場(chǎng)更有實(shí)力，因?yàn)槠咸丫频馁I賣交易可以通過卡車而不是輪船完成。
我國(guó)散裝酒市場(chǎng)預(yù)計(jì)降三成
The stocking for the busy season have now reached the final period, but the actual order quantity is not impressive, which means that most wine companies are very cautious at the moment.
根據(jù)酒類進(jìn)出口商分會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1月～5月，我國(guó)散裝酒進(jìn)口量為43782千升，進(jìn)口額為3984萬美元，分別同比下跌33%和46%。[page]
“由于全球運(yùn)輸受到較大影響，中秋、雙十一、春節(jié)三個(gè)銷售高峰的原酒備貨現(xiàn)在已經(jīng)到了最后時(shí)期，但實(shí)際訂貨量并不可觀，意味著大多數(shù)葡萄酒企業(yè)目前都不敢貿(mào)然訂貨。”國(guó)內(nèi)領(lǐng)先散裝葡萄酒進(jìn)口商九岸葡萄酒公司總經(jīng)理賈強(qiáng)告訴《華夏酒報(bào)》記者。他預(yù)計(jì)，今年我國(guó)的散裝酒進(jìn)口量將下降三成以上，均價(jià)也會(huì)降低。
“首先，隨著國(guó)內(nèi)防疫的常態(tài)化，整個(gè)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)到疫情前水平還需要一段時(shí)間。在中國(guó)，葡萄酒不是生活必需品，訂單量相比以往會(huì)有所減少。其次，由于國(guó)外疫情持續(xù)，原本進(jìn)口供應(yīng)商的市場(chǎng)可能由國(guó)內(nèi)供應(yīng)商替代，而國(guó)外部分原酒也不能如期發(fā)貨，對(duì)銷售造成了一定影響。”賈強(qiáng)說。受疫情影響，國(guó)外散酒企業(yè)的銷售經(jīng)理無法到中國(guó)來銷售，國(guó)內(nèi)很多葡萄酒企業(yè)轉(zhuǎn)向了從國(guó)內(nèi)采購(gòu)原酒現(xiàn)貨，所以該公司今年的散裝酒銷量基本保持了去年同期水平。
在葡萄酒的增長(zhǎng)達(dá)到瓶頸期的情況下，九岸加大了在烈酒市場(chǎng)上的布局，今年引入了更多種類的白蘭地以及蘇格蘭威士忌。另外，九岸還加大了與電商的合作，根據(jù)客戶需求，提供更多的服務(wù)項(xiàng)目。該公司還啟動(dòng)自己的保稅區(qū)裝瓶項(xiàng)目，更加快速出貨，保證品質(zhì)。“在入門級(jí)別的酒上，利潤(rùn)越來越低，受貿(mào)易戰(zhàn)和疫情影響，供貨速度也滿足不了國(guó)內(nèi)的需求，保稅區(qū)裝瓶相比原瓶進(jìn)口更具優(yōu)勢(shì)。”
談及疫情帶來的市場(chǎng)變化，賈強(qiáng)表示，其實(shí)市場(chǎng)是一直在變化的，只是我們身在其中，不易覺察。“這次疫情對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)重要影響，酒一直是一種社交消費(fèi)，但是在疫情期間社交消費(fèi)幾乎沒有了，只有家庭消費(fèi)和個(gè)人消費(fèi)了。非社交消費(fèi)的意識(shí)在覺醒，消費(fèi)場(chǎng)景也在變化，產(chǎn)品理應(yīng)也要隨之變化，這是很重要的市場(chǎng)變化。”
他對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展持樂觀態(tài)度，“市場(chǎng)正在復(fù)蘇。目前的這些影響，我們認(rèn)為是短期的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持較高速度發(fā)展的趨勢(shì)，以及消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，這些不會(huì)改變。這樣，我們就會(huì)有機(jī)會(huì)獲得更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。”
尋找散裝酒的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
As lockdowns ease around the world, the global bulk wine business is gradually getting rid of the impact of the epidemic. France and Spain are launching distillation initiatives, and Italy will follow suit. At the same time, countries in the Southern hemisphere, which had harvested during the worst period of the epidemic, now have an adequate supply of wine.
隨著世界各地進(jìn)一步放寬對(duì)新冠肺炎疫情的限制措施，全球散裝葡萄酒業(yè)務(wù)逐漸擺脫疫情的影響。法國(guó)和西班牙正在推出2000千升蒸餾計(jì)劃，意大利也將緊隨其后，目的是趕在2020年北半球收獲季節(jié)到來之前清除部分過剩庫(kù)存。
與此同時(shí)，在疫情最嚴(yán)重時(shí)期完成了收獲季節(jié)的南半球國(guó)家現(xiàn)在擁有充足的葡萄酒供應(yīng)量，不過，澳大利亞、阿根廷和智利的葡萄酒產(chǎn)量比歷年同期平均水平低了約20%，阿根廷和南非的價(jià)格具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。西開普的葡萄酒供應(yīng)充足，且2020年份的質(zhì)量非常好。
目前國(guó)際散裝酒市場(chǎng)的現(xiàn)狀如何？采購(gòu)國(guó)外散裝酒有哪些價(jià)值洼地？賈強(qiáng)為買家提供了一些分析和建議。
法國(guó)
由于目前法國(guó)國(guó)內(nèi)葡萄酒供應(yīng)過剩，近期有一些非常有吸引力的買入機(jī)會(huì)：高質(zhì)量AOP和一些普羅旺斯和有機(jī)桃紅葡萄酒尾貨。
當(dāng)前法國(guó)葡萄酒的市場(chǎng)供應(yīng)比較均衡，除了霞多麗之外，其他大多數(shù)葡萄酒都有供應(yīng)。而法國(guó)政府的2000千升緊急蒸餾計(jì)劃實(shí)際上使得葡萄酒市場(chǎng)的下限更高了，目前IGP的交易已經(jīng)停止，高質(zhì)量的AOP此時(shí)的性價(jià)比是極高的。
西班牙
鑒于歐洲各地都可能出現(xiàn)大豐收，就價(jià)格而言，歷年的庫(kù)存品種都有著很不錯(cuò)的折扣。
西班牙散裝葡萄酒仍將面臨絕佳的機(jī)遇：白葡萄酒的價(jià)格特別有競(jìng)爭(zhēng)力，但紅葡萄酒和桃紅葡萄酒也折扣可觀，有需要的國(guó)際買家可以關(guān)注。
意大利
意大利的初級(jí)散裝市場(chǎng)正在等待該國(guó)的蒸餾計(jì)劃宣布，入門級(jí)葡萄酒正等待蒸餾價(jià)格的最終確定，然后才能做出最終的市場(chǎng)決定。
DOC和其他優(yōu)質(zhì)葡萄酒的供應(yīng)則更有可能通過2020年綠色采摘計(jì)劃（在成熟前將綠葡萄摘除）或其他措施來規(guī)范。與此同時(shí)，灰比諾和普羅塞克的瓶裝葡萄酒一直表現(xiàn)良好；更重要的是，桃紅普羅塞克現(xiàn)已獲批，應(yīng)該會(huì)在年底開始上市。
美國(guó)加州
盡管美國(guó)零售商的需求有所上升，但加州仍可以低于歷年來的價(jià)格向國(guó)際買家提供非常優(yōu)質(zhì)的葡萄酒——包括來自一些沿海高檔產(chǎn)區(qū)的葡萄酒。因距離新一季的收獲僅幾周的時(shí)間，目前的機(jī)會(huì)尤其明顯。
阿根廷
阿根廷的優(yōu)質(zhì)葡萄酒價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，且可以協(xié)商。加上阿根廷的濃縮葡萄汁繼續(xù)吸引著來自世界各地的強(qiáng)勁需求，銷量可觀，出貨量不斷上升。
智利
在智利的大宗市場(chǎng)上，一些葡萄酒的價(jià)格在5月份走軟，但此后再度企穩(wěn)。許多歐洲買家仍在觀望，以了解各國(guó)擺脫封鎖后的需求情況。
一些高檔酒莊正試圖將供應(yīng)轉(zhuǎn)向散裝市場(chǎng)，這可能為尋求優(yōu)質(zhì)智利葡萄酒的國(guó)際買家們打開了機(jī)會(huì)之門。
澳大利亞
2020年的葡萄壓榨量相比于2019年降低了12%，比十年平均值175萬噸下降了13%。這也是自2007年以來最低的收獲量。
澳大利亞的大宗葡萄酒市場(chǎng)正在穩(wěn)步發(fā)展。在散裝市場(chǎng)上，高端優(yōu)質(zhì)葡萄酒的供應(yīng)有所增加。
中國(guó)仍是澳大利亞最大的葡萄酒買家。隨著第一季度澳洲葡萄酒對(duì)中國(guó)出口額下降了14%，而瓶裝酒出口額上升了11%，這也使得澳大利亞成為唯一一個(gè)在瓶裝酒對(duì)中國(guó)的出口額上保持上升趨勢(shì)的進(jìn)口來源國(guó)。
新西蘭
新西蘭國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)的需求相當(dāng)高，這取決于未來的銷售預(yù)測(cè)——該國(guó)已取消了所有內(nèi)部禁售限制。
預(yù)測(cè)顯示，2020年的葡萄產(chǎn)量將比2019年的產(chǎn)量（41.3萬噸）有所下降，國(guó)內(nèi)外的需求仍然很高，許多新西蘭國(guó)內(nèi)釀酒廠表示，根據(jù)銷售預(yù)期，今年晚些時(shí)候可能會(huì)出現(xiàn)需求爆發(fā)。
